Đầu trang hiển thị các thẻ KPI tổng hợp: tổng giá trị cơ hội, số cơ hội đang mở, tỷ lệ chuyển đổi trung bình và doanh thu dự kiến. Số liệu cập nhật theo bộ lọc thời gian và chi nhánh.

Chế độ bảng hiển thị tất cả cơ hội kinh doanh: tên cơ hội, khách hàng, giá trị, xác suất chốt, giai đoạn hiện tại và nhân viên phụ trách. Lọc theo trạng thái, chi nhánh hoặc tìm kiếm nhanh.

Chuyển sang chế độ Kanban để xem cơ hội theo từng giai đoạn: Tiềm năng → Đủ điều kiện → Đang đàm phán → Đã chốt. Kéo thả thẻ cơ hội giữa các cột để cập nhật giai đoạn nhanh chóng.

Nhấn "Thêm cơ hội" để tạo mới. Nhập tên cơ hội, giá trị hợp đồng dự kiến, xác suất chốt (%), chọn khách hàng liên quan và giai đoạn ban đầu.

Nhấn vào cơ hội để xem trang chi tiết: thông tin đầy đủ, lịch sử thay đổi giai đoạn, ghi chú tư vấn, đơn hàng liên kết và các hoạt động tương tác với khách hàng.