5. Khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng, nhóm khách hàng, theo dõi pipeline bán hàng, thao tác hàng loạt và nhập Excel.

1 Danh sách khách hàng

Xem tất cả khách hàng trong chế độ bảng. Tìm kiếm nhanh, lọc theo nguồn tiếp cận, nhóm khách hàng, chi nhánh hoặc trạng thái tư vấn. Bảng hiển thị thêm cột "Nhóm" giúp phân loại nhanh.

Danh sách khách hàng
2 Kanban pipeline

Chuyển sang chế độ Kanban để theo dõi khách hàng theo từng giai đoạn: Tiềm năng → Đã liên hệ → Đủ điều kiện → Đang đàm phán → Đã chốt. Kéo thả thẻ khách hàng giữa các cột để cập nhật trạng thái nhanh chóng.

Kanban pipeline khách hàng
3 Thêm khách hàng mới

Nhấn "Thêm khách hàng" để nhập thông tin: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, giới tính, nguồn tiếp cận, giai đoạn tư vấn, nhóm khách hàng và chi nhánh phụ trách.

Thêm khách hàng mới
Mẹo: Chọn nhóm khách hàng khi tạo mới để tự động áp dụng chính sách giảm giá của nhóm khi tạo đơn hàng.
4 Nhóm khách hàng

Chuyển sang tab "Nhóm" để quản lý các nhóm khách hàng (VIP, Thân thiết, Bán buôn...). Mỗi nhóm có thể cấu hình tỷ lệ giảm giá riêng, màu sắc hiển thị và số lượng khách hàng được cập nhật tự động.

Nhóm khách hàng
5 Tạo nhóm khách hàng

Nhấn "Thêm nhóm" để tạo nhóm mới. Nhập tên nhóm, mô tả, phần trăm giảm giá (0-100%), chọn màu hiển thị và thứ tự sắp xếp. Nhóm có thể tạm ngưng bằng nút bật/tắt trạng thái.

Tạo nhóm khách hàng mới
6 Chi tiết khách hàng

Xem toàn bộ hồ sơ khách hàng: thông tin liên hệ, nhóm khách hàng, chi nhánh, lịch sử đơn hàng, ghi chú tư vấn và các hoạt động tương tác gần đây.

Chi tiết khách hàng
7 Thao tác hàng loạt

Tích chọn nhiều khách hàng trong danh sách, sau đó sử dụng thanh công cụ hàng loạt để giao nhân viên phụ trách hoặc chuyển nhóm khách hàng cho tất cả khách hàng đã chọn cùng lúc. Tối đa 100 khách hàng mỗi lần.

Thao tác hàng loạt khách hàng
Mẹo: Kết hợp bộ lọc (nhóm, chi nhánh, giai đoạn) trước khi chọn để thao tác hàng loạt chính xác hơn.
8 Nhập khách hàng từ Excel

Nhấn "Nhập Excel" để mở trình nhập dữ liệu. Tải file mẫu (.xlsx), điền thông tin khách hàng theo cột đã định sẵn rồi tải lên. Hệ thống tự động kiểm tra dữ liệu, hiển thị bản xem trước và báo lỗi từng dòng nếu có.

Nhập khách hàng từ Excel
Lưu ý: File mẫu bao gồm các cột: Tên, SĐT, Email, Địa chỉ, Giới tính, Ngày sinh, Nguồn, Giai đoạn, Nhóm khách hàng, Chi nhánh và Ghi chú. Tối đa 500 dòng mỗi lần nhập.
9 Phạm vi hiển thị

Sử dụng nút "Của tôi" / "Tất cả" để chuyển đổi giữa danh sách khách hàng do bạn phụ trách và toàn bộ doanh nghiệp. Nhân viên chỉ thấy khách hàng được phân công, trong khi quản lý có quyền xem tất cả.

Phạm vi hiển thị khách hàng
Lưu ý: Quyền hiển thị phụ thuộc vào vai trò và nhóm quyền được cấu hình trong mục Cài đặt → Phân quyền.
10 Thẻ chỉ số KPI

Đầu trang hiển thị các thẻ KPI: tổng số khách hàng, khách hàng mới trong tháng, tỷ lệ chuyển đổi và tổng doanh thu. Số liệu cập nhật theo bộ lọc và phạm vi đang áp dụng.

Thẻ chỉ số KPI khách hàng
11 Tab chi tiết: Đơn hàng & Hoạt động

Trang chi tiết khách hàng có nhiều tab: "Đơn hàng" hiển thị lịch sử mua hàng, "Hoạt động" ghi nhận mọi tương tác (cuộc gọi, email, ghi chú). Giúp nhân viên nắm bắt toàn cảnh trước khi liên hệ.

Tab chi tiết khách hàng